Высоко-высоко в горах, расположена школа в которую не вступала нога человека. Окруженная оврагами, пиками и другими природными препятствиями она хранит в себе множество учений о магии которые многие века писали колдуны, ведьмы, ангелы, демоны, светлые и темные. Под руководством директрисы Оурен, школа процветает и приносит свои плоды.
Но как известно даже "В тихом омуте черти водятся". На территории школы ученики все чаще стали замечать прислужников дьявола. Стали пропадать ученики, их начали  находить убитыми и обезглавлеными около водоемов. Учителя в замешательстве!